与在线会计系统集成

与在线会计系统的集成使得可以将Base.com中开具的发票传输到给定的在线会计系统。

发票可以在任何时候传输：

• 在创建时立即自动传输，
• 在手动启动导出时批量传输。

此外，您可以从Base.com面板将这些发票发送给客户——作为电子邮件中的链接或附件——并打印（与Base.com发票相同的方式）。

集成仅涉及传输发票（对于某些集成，还包括收据）。它们不支持全面集成——例如，从会计系统的仓库中列表产品。

然而，在某些集成中，有一个传输产品SKU编号的选项，这可以减少会计程序仓库中的库存。

所有可用的集成都位于集成 → 添加集成 → 会计部分。

目前可用的集成有以下程序：

• Fakturownia
• Firmao
• IFIRMA
• inFakt
• wFirma
• QuickBooks
• Xero

 

连接账户

要连接账户，请按照以下步骤操作：

1. 在Base.com系统的集成中，点击绿色按钮添加集成。
2. 在会计部分，选择相应的程序。
3. 在新集成屏幕上，输入所需数据。根据会计系统的不同，集成可能需要登录名和密码、登录名和令牌/API密钥，或者仅需API密钥。
4. 点击保存按钮。

 

集成范围内的可用服务

连接账户后，需要进行配置。每个系统都有其独特的设置。下表中提供了有关每个集成的详细信息。

名称	收据	更正	编号系列	付款	传输SKU	OSS
Fakturownia.pl	是	是	是	是	是	是
wFirma.pl	是	否	是	是	是	是
Firmao.pl	是	是	是	是	是	否
iFirma.pl	否	是	是	是	否	是
inFakt.pl	否	是	否	是	否	是

在集成部分的集成设置表中，您将看到特定集成提供的功能。

对于给定模块，可用的选项以灰色显示，已激活的选项以绿色显示。

模块外观

在与会计程序的集成模块设置中，您可以看到以下部分：

• 导出文档 – 在此处，您可以将发票（在某些集成中也包括收据）导出到会计程序。系统也可以在Base.com中创建时自动导出文档。
• 配置 – 在此部分，您可以连接您的账户并配置集成。
• 编号系列 – 如果您使用多个发票编号系列，您可以在此适当关联它们，选择“不要传输”选项，或为特定编号系列设置更详细的传输选项。
• 付款类型 – 对于每个付款名称，您可以在在线会计系统中分配相应的付款类型。

 

配置

每个模块都有单独的设置，而对于每个集成，您需要配置以下字段：

• 编号。指定系统应使用您的在线会计系统的连续发票编号，还是使用Base.com的发票编号。
• 自动传输发票。系统可以在创建时立即自动传输发票，或在手动启动导出时批量传输。
• 向客户显示来自(…)的发票，而不是Base.com发票。如果您在此选择“是”，则来自外部会计系统的发票将：
  • 在电子邮件附件和[link_faktura_pdf]标签中可见，
  • 在订单卡上可见，并将被打印出来，替代Base.com发票，
  • Base.com会将此发票发送到外部在线市场集成（eMAG、Amazon），而不是Base.com发票，只要在集成 eMag/Amazon → 订单中启用了“发票 – 传输”选项。

此外，在接下来的部分中，您需要设置：

• 编号系列关联（对于选定的集成）。如果您使用多个发票编号系列，可以在此适当关联它们。对于在Base.com中创建的每个编号系列，您可以指定您的在线会计程序中的相应编号系列。如果未设置关联，发票将被添加到您的程序中的默认编号系列。您还可以确定某个系列是否完全不传输到会计程序。
• 付款类型关联。您还可以将出现在订单中的每种付款类型分配到您的会计程序中的相应付款类型。

在确定编号系列关联的部分，还可以为选定的编号系列分配单独的设置。这些设置与整个会计集成中可用的设置相对应，但在此处，您可以为单个传输的系列指定其中的一些。

这在以下情况下很有用：当您希望为特定的编号系列添加与其他发票不同的备注，或对其适用不同的统一税率。

单个编号系列的设置优先于整个会计集成的设置。

库存状态和SKU

在将文档传输到Fakturownia.pl、Firmao.pl和wFirma.pl等会计程序时，Base.com可以在发票项目中传输SKU编号，基于此，会计程序可以更改其仓库中的数量。然而，这不是双向集成（例如，无法从此类程序的仓库中列表产品等）。

您可以在相应模块的设置中启用此选项。在集成 → Fakturownia.pl / Firmao.pl / wFirma.pl → 设置中，有一个“传输产品SKU(…)”的选项。

订单中的SKU编号：

• 从Allegro和其他在线市场平台，其SKU编号与在基于该产品发布报价时或将报价与该产品关联时，仓库中产品的SKU相同。有关更多信息，请参阅文章订单中的EAN、SKU、VAT、重量；
• 从网店，与订单一起从网店获取。[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

 

传输发票时的错误

在将销售文档传输到外部在线会计系统时，该系统的API可能会返回错误。错误会显示在订单卡的订单信息部分，或在附加信息 → 自动操作历史中。

在错误时中断

如果您使用自动操作来开具和发送发票给客户，建议采用以下顺序：

• 开具发票——在“开具发票”操作中，勾选“在错误时中断 → 是”选项（这样，如果与外部会计系统的连接错误，Base.com会中断执行该操作中的后续步骤）；
• 更改状态——在下一步，将订单移动到单独的状态（例如，“成功生成发票”）；

 

• 发送电子邮件——然后创建第二个（单独的）“发送电子邮件”操作（附上在外部系统中生成的发票）。此操作应通过状态更改来触发。

 

这样，对于未在外部系统中生成发票的订单（由于连接错误）且仍记录了Base.com发票的订单，将保留在初始状态。

Base.com传输哪些数据？

Base.com向外部在线会计系统传输以下内容：

客户数据

向外部在线会计系统传输的客户数据与订单卡上显示的完全相同。

付款日期

如果在编号系列的设置中禁用了付款日期选项（在订单管理器 → 发票 → 设置 → 付款期限中选择在发票上不显示付款期限），则Base.com不会保存此类数据，并在将发票传输到外部系统时会忽略该字段。

VAT

Base.com传输与Base.com发票上显示的相同的税率。有关更多信息，请参阅文章发票上的VAT税率。

销售文档的更新

原则上，系统只传输一次发票。后续更改需要直接在外部会计系统中进行。

然而，对于Fakturownia和inFakt的集成，可以在订单管理器 → 发票 → 更正 → 编辑相应的更正中手动传输更正。

Base.com直接从会计系统的API获取发票，因此在外部系统中进行的任何更改都应在打印的发票或链接中可见。

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常见问题