Neste passo a passo, você vai aprender como criar e configurar séries de numeração no sistema para utilizar diferentes contas de ERP na emissão de notas fiscais.
Criar uma nova série de numeração
1. Acessar a tela de séries de numeração
- Vá em Pedidos > Faturas NFs > Configurações.
- Clique em Nova série de numeração.
2. Preencher os campos obrigatórios
- No campo Nome da série, digite um nome fácil de identificar, como Série 2.
- Em Formato numérico, use a estrutura:
%N/NomeDaSérie.
3. Salvar
- Role até o final da página e clique em Salvar.
Vincular a série à conta ERP
1. Configurar na integração do ERP
- Acesse as configurações de integração do seu ERP.
- Vá até a aba Série de numeração.
- Localize a série criada, clique no ícone de engrenagem e preencha os dados da nova conta ERP.
Gerenciar o uso das séries
1. Controle por integração
- As séries criadas aparecem em todas as integrações ERP.
- Para evitar que uma série seja usada indevidamente em alguma integração, marque o campo de bloqueio de uso naquela integração.
2. Segurança na emissão
- Essa configuração evita erros de faturamento e garante que cada ERP utilize apenas a série correta.
🎥 Caso queira acompanhar esse processo com mais detalhes, confira o vídeo completo no nosso canal do YouTube:
👉 (link do vídeo )