Olá! Quer saber direitinho quanto está sobrando de dinheiro em cada venda que você faz? A plataforma Base tem um relatório que te ajuda a ver isso de forma clara! Vamos aprender a usá-lo.
Passo 1: Preparando o Relatório (Só precisa fazer uma vez)
Antes de gerar o relatório pela primeira vez, vamos ter certeza de que ele está pronto para ser usado:
- No menu do lado esquerdo da plataforma Base, clique em “Pedidos“.
- Depois, clique em “Imprimir e exportar“.
- Você vai ver duas listas:
- “Impressões e exportações utilizadas” (as que você já usa).
- “Impressões e exportações disponíveis” (outras opções que a Base oferece).
- Procure o “Relatório Financeiro (CSV)”:
- Se ele já estiver na lista de “utilizadas” (a de cima), ótimo! Pode pular para o “Passo 2”.
- Se ele estiver na lista de “disponíveis” (a de baixo), procure por ele (você pode usar Ctrl+F no teclado e digitar “Relatório Financeiro”). Quando achar, clique no botão verde “ADERIR” ao lado dele. Isso vai mover ele para a lista de cima, pronto para ser usado.
Passo 2: Gerando Seu Relatório de Lucros
Agora que o relatório está pronto, vamos gerar as informações:
- No menu do lado esquerdo, vá em “Pedidos” e depois em “Lista de pedidos“.
- Quer ver o lucro de um período específico? (Opcional)
- Lá em cima, clique em “Filtros de pedidos“.
- Você pode escolher uma data de início e uma data de fim (ex: “de 01 de março até 31 de março”) para ver só os pedidos desse período.
- Você também pode filtrar por qual loja (Mercado Livre, Shopee, etc.).
- Depois de escolher os filtros, clique em “Definir filtros“.
- Selecione os Pedidos:
- No topo da lista de pedidos, tem um quadradinho (caixinha de seleção). Marque ele para selecionar todos os pedidos que estão aparecendo na página.
- IMPORTANTE: Se você filtrou muitos pedidos e eles estão em várias páginas, clique na setinha ao lado desse quadradinho e escolha “Selecionar todos (em TODAS AS PÁGINAS)“. Isso garante que todos os pedidos do seu filtro sejam incluídos.
- Baixando o Relatório:
- Com os pedidos selecionados, procure um ícone de impressora na barrinha de ferramentas logo acima da lista de pedidos. Clique nele.
- Um menu vai aparecer. Escolha a opção “Relatório Financeiro (CSV)“.
- A plataforma vai gerar o relatório e ele será baixado para o seu computador (geralmente na pasta “Downloads”).
Passo 3: Entendendo Seu Relatório (Abrindo no Excel ou Google Planilhas)
O arquivo que você baixou é um “CSV”. Você pode abrir ele com programas como Excel ou Google Planilhas. Dentro dele, você vai ver várias colunas com informações de cada venda:
- Informações do Pedido: Data, qual loja vendeu, status do pedido.
- Produto: Qual produto foi vendido, quantos, o preço que o cliente pagou.
- Frete: Quem pagou o frete (você ou o cliente).
- Custos: Quanto custou o frete para você (se foi você quem pagou).
- A Mágica Acontece Aqui – Coluna “Sobra”: Esta é uma das colunas mais importantes! Ela mostra quanto dinheiro realmente sobrou para você depois de descontar alguns custos da venda.
- Margem de Lucro (Coluna “Porcentagem”): Mostra o seu lucro em porcentagem para aquela venda.
- Dados do Cliente: Nome, endereço, etc.
Para o Relatório Ficar Perfeito
Para que a coluna “Sobra” e a “Porcentagem” de lucro mostrem os valores corretos, é muito importante que você tenha cadastrado na Base:
- O custo dos seus produtos (quanto você pagou por eles).
- As taxas que os sites de venda (Mercado Livre, Shopee) cobram de você.
Pronto! Com essas informações bem configuradas, o Relatório Financeiro te dará uma visão clara de quanto você está realmente lucrando em cada venda! Isso te ajuda a tomar decisões melhores para o seu negócio. 😊
Vídeo
Você também pode assistir o vídeo com todo o passo a passo, no link abaixo: https://drive.google.com/file/d/1dLCmLFt5qvW46a4nZBs4Fo7yMFTybS9p/view