Base už dávno není jen nástrojem pro správu objednávek. Naším cílem je vytvořit komplexní platformu, která pokryje všechny potřeby moderního e-commerce. Dnes děláme další velký krok tímto směrem: spouštíme modul Klienti – základní CRM systém přímo v Base. Je určen výhradně pro B2B vztahy. Umožňuje shromažďovat firemní údaje (na základě IČ / DIČ) a nevztahuje se na maloobchodní prodej. Podívejte se, jak funguje v praxi.
Hlavní přínosy
- Modul Klienti je CRM pro B2B vztahy v Base (klienti jsou ukládáni na základě fakturačních údajů s IČ / DIČ).
- Jedno ID klienta může být propojeno s více objednávkami – bez ohledu na prodejní kanál.
- Rychlý přístup k úplné historii spolupráce.
- Segmentace klientů pomocí statusů a hvězdiček.
- Možnost propojení klienta s Base Connect a budování jednotných vztahů mezi klientem a objednávkami.
- Data z CRM lze využít jako podmínky a akce v Automatických akcích (např. změna statusu klienta).
- Modul si můžete vyzkoušet na demo datech.
Co přináší CRM v Base?
Zavedení modulu Klienti přináší do B2B prodeje pořádek a umožňuje vnímat firmu jako dlouhodobého obchodního partnera, nikoli jen jako soubor jednotlivých objednávek. Místo analýzy spolupráce pomocí filtrování objednávek získáte jednu kartu klienta s kompletní historií transakcí, stavem spolupráce a dalšími informacemi.
Díky tomu můžete budovat systematický proces velkoobchodní spolupráce – od první objednávky, přes přiřazení statusu (např. Nový partner, Stálý odběratel, Klient se slevou), až po automatické reakce na konkrétní události v objednávkách.
Příklady využití CRM v B2B prodeji
Segmentace velkoobchodních klientů
- Statusy mohou odrážet fáze spolupráce: lead, aktivní klient, VIP klient, klient s individuálními obchodními podmínkami.
Automatická změna statusu při určité události
- Pomocí Automatických akcí můžete například:
- změnit status klienta po první zaplacené objednávce
- označit klienta hvězdičkou po překročení určité hodnoty objednávky
- přesunout klienta do jiného statusu po splnění konkrétní podmínky spolupráce
Jednotnost dat při více objednávkách
- Propojení objednávek s jedním ID klienta eliminuje roztříštěnost dat a zajišťuje přehled při dalších transakcích.
Integrace s Base Connect
- Propojení klienta s integrací Connect umožňuje vytvářet další systémové vazby mezi objednávkami, klientem a externím obchodním subjektem.
Analýza spolupráce
- Jedním kliknutím na kartu klienta můžete zkontrolovat frekvenci objednávek, jejich hodnotu i aktivitu v čase.
Jak zapnout CRM v Base?
V hlavním menu vlevo přejděte do sekce Objednávky → Nastavení → Klienti.
Ve výchozím nastavení je automatické vytváření klientských karet vypnuto. Pro zahájení práce zvolte možnost: Ano, vytvářet klienty pro B2B objednávky.
Od tohoto okamžiku bude systém ukládat každého klienta, který při vytváření objednávky uvede IČ / DIČ pro fakturaci. Zároveň můžete ihned nastavit status, do kterého bude nový klient ve vaší databázi zařazen.
Správa klientů v každodenní práci
Statusy klientů
Po aktivaci CRM získáte sadu statusů přizpůsobených velkoobchodnímu prodeji. V nastavení je můžete libovolně upravovat, mazat, přidávat nové nebo vytvářet jejich skupiny.
Statusy slouží ke kategorizaci klientů a přehlednému řízení obchodních vztahů. Jelikož byl modul Klienti navržen primárně pro B2B prodej, výchozí statusy odrážejí realitu velkoobchodu – zároveň je však můžete snadno přizpůsobit vlastnímu workflow.
Statusy lze také využívat v Automatických akcích, jak je popsáno níže.
Vytvoření klienta z karty objednávky a další nové možnosti
Pokud již máte B2B objednávky a chcete klienty uložit do CRM, můžete to provést přímo z detailu objednávky.
- V seznamu objednávek použijte filtr podle IČ / DIČ a vyhledejte objednávku konkrétního klienta.
- Otevřete kartu objednávky a klikněte na úpravu fakturačních údajů.
- Ve spodní části formuláře uvidíte nové pole Klient – klikněte na ikonu plus vpravo. Tím vytvoříte nového klienta v modulu Klienti na základě údajů z objednávky.
To však nejsou jediné novinky na kartě objednávky. Pokud již máte vytvořené klienty, můžete údaje v objednávce nahradit informacemi o uloženém klientovi. Stačí kliknout do textového pole Klient a zadat část IČ / DIČ nebo název společnosti.
Upozornění! V takovém případě budou fakturační údaje nevratně přepsány údaji uloženými na kartě klienta.
Od okamžiku, kdy propojíte jednu objednávku s konkrétním klientem, budou všechny nové objednávky automaticky přiřazeny ke stejnému ID klienta.
Pokud chcete odstranit propojení mezi objednávkou a uloženým klientem, klikněte na tlačítko + vedle názvu klienta. Propojení můžete kdykoli znovu vytvořit.
Můžete také vytvářet zcela nové objednávky pro existujícího klienta. Při přidávání objednávky zadejte do pole Pro existujícího klienta část názvu společnosti nebo IČ / DIČ – zobrazí se seznam klientů odpovídajících zadaným údajům.
Uložení klienti mají viditelné označení s číslem, například: Název firmy, IČ (Klient: 45). Toto označení pomáhá odlišit klienty uložené v CRM od záznamů vyplývajících pouze z historie předchozích objednávek.
Důležité! Pokud ručně nepropojíte všechny objednávky daného klienta s jeho ID, může se stejná firma zobrazovat dvakrát – jednou jako klient v CRM a podruhé pouze jako údaj uvedený v historii objednávek.
Tabulka klientů
V levém menu v sekci Objednávky přibyla nová položka Klienti. Po kliknutí zobrazíte seznam uložených firem.
Na seznamu klientů můžete:
- zobrazovat nejdůležitější údaje (včetně informace, zda klient patří do Base Connect – ikona Connect vedle názvu)
- řadit a filtrovat seznam
- rychle kopírovat telefonní číslo, e-mailovou adresu a poznámky ve sloupci Info
- označovat více klientů najednou
- označovat klienty hvězdičkou – například pro zvýraznění dalších skupin klientů (nad rámec statusů). Používání hvězdiček je vhodným nástrojem personalizace, který umožňuje vytvářet vlastní workflow práce s klienty a využívat další podmínku v Automatických akcích (k dispozici již brzy)
- mazat klienty
- měnit statusy klientů
Karta klienta
Karta klienta obsahuje kompletní soubor údajů o firmě a historii spolupráce. Je rozdělena do tří sekcí:
- Informace o klientovi: login, e-mail, telefon, poznámky, status.
Pokud používáte Base Connect, najdete zde pole pro propojení klienta s integrací Connect. Po kliknutí se zobrazí seznam integrací typu Connect připojených k vašemu účtu. Výběr integrace v tomto místě vytvoří další propojení mezi klientem, objednávkami a účtem Connect.
- Doručovací adresa a fakturační údaje: odpovídají sekcím z karty objednávky.
Mějte na paměti, že doručovací adresa se může lišit od fakturačních údajů.
- Historie objednávek: všechny objednávky propojené s daným klientem.
V tabulce jsou viditelné mimo jiné dokumenty vystavené k objednávce (účtenky, faktury a dobropisy), hodnota objednávky, status a datum vytvoření. Archivní objednávky nejsou ve výchozím nastavení zobrazeny. Pro jejich zobrazení klikněte na možnost Načíst starší než 3 měsíce.
Modul Base CRM v Automatických akcích
- Nové podmínky:
- Klient (CRM) – status
- Klient (CRM) – hvězdička
- Nové akce:
- Změň status klienta (CRM)
- Změň hvězdičku klienta (CRM)
Vyzkoušejte modul CRM
Pokud si před zahájením ostrého provozu chcete pouze vyzkoušet, jak náš CRM modul funguje, využijte testovací režim. Při prvním vstupu do záložky Klienti (ještě před uložením vlastních dat) můžete kliknout na tlačítko Vložit ukázková data. Systém přidá dva testovací klienty, na kterých si můžete ověřit propojení s objednávkami i fungování nového modulu.
Po dokončení testování stačí testovací záznamy jednoduše odstranit.
Stejně jako vždy je cílem Base automatizovat procesy a usnadnit vám každodenní práci. Budeme rádi za vaše podněty a návrhy na další rozvoj CRM modulu.
