Base Bridge – połączenie z Subiekt GT

Integracja systemów sprzedaży i księgowych jest kluczowym elementem usprawniania procesów biznesowych. Dzięki aplikacji Base Bridge możesz w łatwy sposób połączyć się z Subiekt GT, co umożliwia automatyczne przekazywanie zamówień oraz generowanie dokumentów sprzedaży. W tym artykule przedstawiamy krok po kroku, jak skonfigurować tę integrację.

Łączenie z Subiekt GT przez Base Bridge

1. Pobierz aplikację Base Bridge. Link do pobrania znajdziesz podczas dodawania naszej wtyczki Subiekt GT Sfera (Subiekt GT by Base.com).
2. Zainstaluj i uruchom aplikację.
   • Minimalne wymagania do prawidłowego działania programu
     Microsoft Windows:
     • Windows 10/11 64-bit lub Windows Server 2016+
     • .Net Framework 4.6.1 lub wyższy (domyślnie jest zainstalowany z systemem)
     • SQL Server 2012 SP4+ z obsługą TLS 1.2
     • dostęp do internetu
     • ODBC Driver 17 lub 18
     • Subiekt GT z aktywną licencją Sfera
     • Otwarte porty: 443 (HTTPS), 1433 (SQL)
     • Aplikacja dodana do wyjątków w antywirus/firewall
       
3. W zakładce Integracje → +Dodaj integrację w sekcji Księgowość/ERP wyszukaj systemową integrację Subiekt GT Sfera (Subiekt GT by Base.com).
4. W ustawieniach integracji w Base.com kliknij przycisk Ustaw w aplikacji, aby ustawić klucz. Jeśli automatyczne ustawienie się nie powiedzie, samodzielnie skopiuj klucz i wklej w okienku aplikacji.W aplikacji powinien pojawić się status Base.com: Podłączony.
5. Aby połączyć aplikację z Subiekt GT, należy po kliknięciu przycisku Ustawienia w aplikacji i wybrać odpowiedni ERP (Parametry połączenia → Integracja).
6. W następnym kroku należy uzupełnić dane:
   • Użytkownik – nazwa użytkownika SQL Servera – domyślnie: sa;
   • Hasło – hasło użytkownika SQL Servera – domyślnie: brak hasła;
   • Serwer – nazwa widoczna podczas logowania do Subiekt GT;
     
     Nazwę serwera można również sprawdzić na komputerze serwerowym, uruchamiając program i trzymając wciśnięty klawisz lewy CTRL tak, aby pojawiło się okno logowania do serwera. Zazwyczaj jest to nazwa_komputera\INSERTGT lub localhost\INSERTGT .

      

     

   • Baza danych – nazwę bazy danych można znaleźć w programie serwisowym (na dole okna głównego);
   • Operator – login, którym logujesz się do Subiekt GT;
   • Hasło operatora – hasło do logowania do Subiekt GT.
7. Jeżeli wprowadzono poprawne dane, naciśnięcie przycisku Połącz powinno poskutkować pojawieniem się komunikatu Połączenie zostało nawiązane. Pamiętaj, aby Subiekt GT był włączony podczas nawiązywania połączenia. Na głównym oknie aplikacji pojawi się również informacja o poprawnym połączeniu z Subiekt GT.

Ustawienia programu

Na dole zakładki Ustawienia dostępne są Ustawienia programu. W tym miejscu dostępne są opcje:

• Wysyłaj zmiany stanów i cen do BL,
• Uruchom program przy starcie systemu,
• Aktualizacja programu z kanału BETA (zaznacz, jeśli chcesz dotrzymywać wcześniejszy dostęp do nowych funkcji aplikacji).

Ustawienia integracji

W ustawieniach integracji Subiekt GT w Base.com dostępnych jest 7 zakładek:

• Połączenie,
• Eksportuj dokumenty,
• Seria numeracji,
• Typy płatności,
• Sposoby dostawy,
• Powody korekty,
• Pozostałe.

Połączenie

• ID urządzenia – aby uzupełnić to pole, kliknij przycisk Pobierz dane z aplikacji. Dane z aplikacji należy pobrać będąc zalogowanym do panelu Base na tym samym komputerze, co aplikacja Base Bridge. Pobranie danych z aplikacji jest kluczowe, aby zostały wczytane również magazyny i grupy cenowe.
• Przekazuj faktury automatycznie: Tak/Nie – czy faktury mają być przekazywane automatycznie w momencie utworzenia. Jeśli nie, będą przekazywane zbiorczo w momencie ręcznego uruchomienia eksportu.
• Przekazuj paragony automatycznie: Tak/Nie.
• Wyświetlaj klientowi fakturę Subiekt GT Sfera zamiast faktury Base.com: Tak/Nie.
• Wyświetlaj klientowi paragon Subiekt GT Sfera zamiast paragonu Base.com: Tak/Nie.
• Wyszukaj kontrahenta – wybierz parametr, po którym kontrahent ma być wyszukiwany. Do wyboru:
  • NIP,
  • Nazwa,
  • Nie wyszukuj.
• Kontrahent – dodawanie – możliwość dodawania kontrahenta w Subiekt GT (można uzupełnić m.in. dane adresowe i sprawdzić status podmiotu w VAT):
  • Jeśli nie istnieje: dodaj Kontrahenta,
  • Jeśli nie istnieje: dodaj Kontrahenta (w razie błędu dodaj Kontrahenta jednorazowego),
  • Jeśli nie istnieje: dodaj Kontrahenta jednorazowego,
  • Jeśli nie istnieje: przerwij tworzenie dokumentu.
• Kontrahent – aktualizacja danych: Tak/Nie
• Format NIP
  • Kod kraju + NIP (np. "PL1234567890")
  • Kod kraju + spacja + NIP (np. "PL 1234567890")
  • NIP (np. "1234567890")
• Produkt:
  • Jeśli nie istnieje, przerwij tworzenie dokumentu,
  • Jeśli nie istnieje, dodaj usługę jednorazową – w Subiekcie GT usługa jednorazowa jest usługą, dla której nie jest zakładana kartoteka.
• Produkt – dopasowanie:
  • Dopasuj po SKU,
  • Dopasuj po EAN.
• Przy przekazaniu faktury – FS (faktura sprzedaży), ZK (zamówienie klienta) oraz WZ (wydanie zewnętrzne):
  • Twórz FS (na podstawie wcześniej utworzonego ZK),
  • Twórz FS bez ZK,
  • Twórz ZK + FS,
  • Twórz FSd na podstawie wcześniej utworzonego PAi.
  • Twórz WZ  (na podstawie wcześniej utworzonego ZK)
  • Twórz ZK+WZ
• Przy przekazaniu paragonu – PA (paragon) i ZK (zamówienie klienta):
  • Twórz PA (na podstawie wcześniej utworzonego ZK),
  • Twórz PA bez ZK,
  • Twórz ZK + PA.
• Typ paragonu – PA (zwykły)/PAi (imienny).
• Przekaż dane odbiorcy (Przy tworzeniu ZK / FS / PAi dodaje dane odbiorcy na podstawie adresu dostawy. W takim wypadku przy tworzeniu ZK kontrahent (na podstawie danych do faktury) dodawany jest jako Płatnik.): Tak/Nie
• Rachunek bankowy
• Kategoria dokumentu
• Uwagi faktura:
  • Brak,
  • Przekazuj pole "informacje" z serii numeracji, 
  • ID zamówienia, 
  • ID zamówienia z przedrostkiem BL, 
  • ID zamówienia w sklepie,
  • ID zamówienia w sklepie (jeżeli dostępne)/ID zamówienia, 
  • ID zamówienia ze sklepu i Base.com,
  • Numery aukcji,
  • Nick kupującego,
  • E-mail kupującego, 
  • Telefon kupującego, 
  • Numer listu przewozowego, 
  • Wszystkie numery listu przewozowego,
  • Numeru SKU produktów, 
  • Uwagi kupującego, 
  • Uwagi sprzedawcy, 
  • Numer transakcji (ID zamówienia z marketplace),
  • Numer płatności, 
  • Numer transakcji + numer płatności,
  • Nazwa pierwszej pozycji na fakturze, 
  • Numer paragonu,
  • Pole dodatkowe 1 
  • Własny opis
• Uwagi paragon:
  • Brak,
  • Przekazuj pole "informacje" z serii numeracji, 
  • ID zamówienia, 
  • ID zamówienia z przedrostkiem BL, 
  • ID zamówienia w sklepie,
  • ID zamówienia w sklepie (jeżeli dostępne)/ID zamówienia, 
  • ID zamówienia ze sklepu i Base.com,
  • Numery aukcji,
  • Nick kupującego,
  • E-mail kupującego, 
  • Telefon kupującego, 
  • Numer listu przewozowego, 
  • Wszystkie numery listu przewozowego,
  • Numeru SKU produktów, 
  • Uwagi kupującego, 
  • Uwagi sprzedawcy, 
  • Numer transakcji (ID zamówienia z marketplace),
  • Numer płatności, 
  • Numer transakcji + numer płatności,
  • Pole dodatkowe 1 
  • Własny opis
• Twórz ZK przy przekazaniu proformy: Tak/Nie.
• Stosuj stawki VAT (Przy tworzeniu dokumentów (ZK, FS, PA) w Subiekt GT stosowane będą stawki VAT z wybranego źródła):
  • Jak w Base
  • Jak w Subiekt GT
• Rezerwacja stanów magazynowych przy tworzeniu ZK: Tak/Nie.
• Synchronizacja stanów pomniejszonych o rezerwacje (Odejmuj rezerwacje towarów przy synchronizacji stanów magazynowych z Subiekt GT): Tak/Nie.
• Skutek magazynowy przy tworzeniu FS/PA:
  • Wywołany skutek magazynowy,
  • Wycofany skutek magazynowy,
  • Odłożony skutek magazynowy.
• Skutek magazynowy przy braku stanów:
  • Przerwij tworzenie dokumentu,
  • Twórz dokument z wycofanym skutkiem magazynowym,
  • Twórz dokument z odłożonym skutkiem magazynowym.
• Rozszerzenie numeracji dokumentów 
• Wzorzec wydruku
• Drukuj faktury automatycznie: Tak/Nie
• Drukarka do fiskalizacji paragonów – aby wybrać drukarkę, kliknij Wczytaj dostępne opcje. Pojawi się lista z drukarkami dodanymi w Kasiarz GT. Brak wyboru będzie skutkował niefiskalizowaniem paragonów.
• Rodzaj transakcji VAT:
  • Nabycie/dostawa krajowa,
  • Import/eksport towarów,
  • Nabycie/dostawa UE,
  • Transakcja trójstronna,
  • Import/eksport usług,
  • Odwrotne obciążenie (sprzedaż),
  • Nabycie/dostawa poza terytorium kraju,
  • Odwrotne obciążenie (świadczenie usług),
  • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO-SK),
  • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO-OSS).
• Zapisuj nr ZK do pola dodatkowego – wskaż pole dodatkowe zamówienia, do którego ma być zapisywany numer zamówienia klienta.
• Zapisuj nr PA do pola dodatkowego– wskaż pole dodatkowe zamówienia, do którego ma być zapisywany numer paragonu.
• Zapisuj nr FS do pola dodatkowego – wskaż pole dodatkowe zamówienia, do którego ma być zapisywany numer faktury sprzedaży.
• Zapisuj błąd tworzenia ZK/PA/FS do pola dodatkowego – wskaż pole dodatkowe zamówienia, do którego ma być zapisywany błąd tworzenia ZK/PA/FS.
• Importuj tylko aktywne produkty: Tak/Nie.
• Importuj tylko produkty z oznaczeniem
  
  • Pozycja do sklepu internetowego
  • Pozycja do sprzedaży mobilnej
  • Pozycja do sklepu internetowego + Pozycja do sprzedaży mobilnej
• Importuj jako cenę zakupu – wskaż jaka cena z Subiekt GT Sfera ma zostać pobrana do ceny zakupu
• Grupa cenowa w Subiekt GT Sfera – aby wybrać grupę cenową, kliknij Wczytaj dostępne opcje.
• Magazyn w Subiekt GT Sfera – aby wybrać magazyn, kliknij Wczytaj dostępne opcje.

Serie numeracji

W tym miejscu możesz wybrać które serie numeracji mają być przekazywane do Subiekt GT Sfera. Wybierając koło zębate, możesz zmienić ustawienia integracji dla konkretnej serii numeracji.

Typy płatności

Spis zawiera listę płatności, które pojawiają się w Twoich zamówieniach. Dla każdej nazwy płatności możesz przyporządkować odpowiednią płatność wybraną w systemie Subiekt GT Sfera.

Sposoby dostawy

Spis zawiera listę sposobów dostawy, które pojawiają się w Twoich zamówieniach. Dla każdej nazwy dostawy możesz przyporządkować odpowiednią dostawę wybraną w systemie Subiekt GT Sfera. Wyświetlone pozycje to usługi z Subiekt GT i tylko z nimi możliwe jest mapowanie. 

Powody korekty

W tej zakładce dostępne są powody wystawienia korekty na podstawie serii numeracji oraz na podstawie zwrotu. 

Import produktów

Import produktów z Subiekt GT Sfera wykonasz w zakładce Produkty → Import/Eksport → Import → Importuj teraz → Import z systemu księgowego.

1. Przed wykonaniem importu należy wyłączyć w Base Bridge opcję przekazywania stanów i cen

2. Następnie wykonujemy import z poniższymi ustawieniami:

3. Po wykonaniu importu należy dodać magazyn Subiekt GT do katalogu oraz wykonać powiązania. Po powiązaniu produktów (jeśli powiązujemy je w innym katalogu) należy usunąć powiązania w katalogu Subiekt GT Inventory.

4. Włączamy synchronizację stanów i cen w Base Bridge

FAQ