Rejestr sprzedaży

Dział Zamówienia → Faktury →  Rejestr sprzedaży pozwala wygenerować zestawienie faktur oraz zestawienie paragonów.

Zestawienie to może być przydatne:

• aby przekazać dokumenty do działu księgowości. Dostępne są eksporty do formatów, które najczęściej wykorzystywane są przez księgowych (HTML, XLS, XML itp.). Zwróć uwagę na to, że Rejestr XML (Comarch Optima) jest kompatybilny tylko z modułem księgowym (z modułem handlowym już nie);
• w celach statystycznych – przy czym do raportu generowanego w dziale Zamówienia → Rejestr sprzedaży pod uwagę brane są tylko wystawione dokumenty.

Rejestr sprzedaży – faktury

Rejestr można wygenerować dla wybranych faktur w dziale Zamówienia → Faktury →  Rejestr sprzedaży.

Dostępne są filtry takie jak np. data wystawienia, data sprzedaży, zakres, seria numeracji itp.
Dodatkowo możesz wskazać, czy mają być ujęte wszystkie faktury, czy tylko te z NIPem lub bez, z jakiego kraju oraz w jakiej walucie.

Rejestr można wygenerować także dla pojedynczych lub wybranych faktur z poziomu tabeli faktur w dziale Zamówienia → Faktury →  Faktury za pomocą przycisku Rejestr sprzedaży pod tabelą.

Rejestru nie można modyfikować.  Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji (np. koszty przesyłki, sposób wysyłki, ID zamówienia, nr telefonu, e-mail kupującego itp.) to możesz stworzyć własny eksport w dziale Zamówienia → Wydruki i eksporty.  

Według informacji ze strony urzędowej dozwolone stawki w pliku JPK to 23%, 22%, 8%, 5%.

Jeśli chcesz wygenerować rejestr JPK dla sprzedaży zagranicznej, w której stosujesz inne stawki VAT należy skorzystać z rejestru JPK_FA

Pojedyncze pobieranie faktur

Jeżeli chcesz po prostu pobrać zbiorczo wszystkie faktury na urządzenie, to w dziale Zamówienia → Faktury wybierz interesujące Cię dokumenty i kliknij Drukuj zaznaczone. Wówczas otworzy się wygenerowany plik PDF ze wszystkimi zaznaczonymi fakturami. Z tego miejsca można taki plik wydrukować.

Warto mieć również na uwadze opcję “drukuj bez obrazków w nagłówku”, która pozwoli na szybsze wygenerowanie dokumentów bez zbędnych grafik.

Rejestr sprzedaży – paragony

Rejestr pozwala na sprawdzenie wartości sprzedanych towarów i koszty wysyłki.  Dostępne są filtry takie jak np. zakres, seria numeracji itp.

Jeżeli włączony jest moduł Paragony – drukarka fiskalna, to w rejestrze znajdują się tylko wydrukowane paragony.

Zwrot zamówienia z paragonem

W przypadku zwrotu zamówienia, dla którego został wystawiony paragon, nie ma możliwości skorygowania tego paragonu.

Do celów księgowych możesz jednak wygenerować rejestr zwrotów dla zamówień, dla których został wystawiony paragon. Zrobisz to w dziale Zamówienia → Faktury → Rejestr sprzedaży, wybierając odpowiedni Format eksportu.

Rejestr zwrotów jest generowany na podstawie zwrotów (moduł zwrotów) do zamówień, w których został wystawiony paragon. Podczas tworzenia zwrotu deklarujesz jakie produkty i kwoty zostały zwrócone i te dane są wykorzystywane do utworzenia rejestru.

W systemie istnieje możliwość wygenerowania trzech typów rejestru zwrotów:

• wszystkie zwroty z wybranego okresu – tworzony rejestr bierze pod uwagę datę utworzenia zwrotu w module zwrotów;
• zwroty do paragonów wystawionych w danym okresie – rejestr ujmuje paragony, które zostały utworzone w danym okresie i do których utworzono zwrot, niezależnie od daty utworzenia zwrotu;
• zwrot środków w wybranym okresie – rejestr ujmuje zwroty, do których wykonano zwrot środków w danym okresie.

Ważne! Jeśli paragon zostanie usunięty na karcie zamówienia, nie zostanie ujęty w rejestrze.

FAQ