Z poziomu panelu Base.com możesz wystawiać faktury, drukować je na drukarce i wysyłać w wiadomości e-mail do klientów jako link lub załącznik. System umożliwi Ci również wystawienie korekty lub duplikatu faktury.
Zbiorcze informacje o dokumentach sprzedaży można generować w rejestrze sprzedaży. Przed wystawianiem faktur, upewnij się, że zakończyłeś ich konfigurację.
Wystawianie faktur i paragonów
Faktury możesz wystawiać:
- pojedynczo – dla każdego zamówienia – z poziomu karty zamówienia;
- masowo – dla wielu zamówień – z poziomu listy zamówień;
- automatycznie – przy wykorzystaniu akcji automatycznych.
Pojedyncze wystawianie faktur i paragonów
Dokumenty możesz wystawić z poziomu karty zamówienia. Kliknij Wystaw paragon/Wystaw fakturę/Proforma w sekcji Informacje o zamówieniu.
Jeżeli stworzyłeś kilka serii numeracji, to w tym miejscu możesz wybrać, w której z nich wystawić fakturę.
Masowe wystawianie faktur i paragonów
Masowo faktury możesz wystawić z poziomu listy zamówień. Zaznacz zamówienia, kliknij ikonę dokumentu oraz wybierz rodzaj dokumentu.
Akcje automatyczne
Base.com może wystawiać faktury i paragony automatycznie – bez Twojego udziału. Wystarczy w tym celu utworzyć odpowiednią akcję automatyczną.
Do akcji możesz dodawać warunki. Dzięki temu Base.com wystawi dokument sprzedażowy w określonej serii numeracji tylko dla zamówień, które spełnią dany warunek, np.:
- Zdarzenie: Ustawiono status, Warunek: NIP: podano NIP/Klient chce fakturę: Tak, Akcja: Wystaw fakturę (w danej serii numeracji, z określoną stawką VAT).
- Zdarzenie: Ustawiono status, Warunek: NIP: brak podanego NIP/Klient chce fakturę: Nie, Akcja: Wystaw paragon (w danej serii numeracji, z określoną stawką VAT).